Blockchain Bites: Wird Bitcoin nach Tesla "Reflexive" Käufe sehen?

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Sound beißt

Nic Carter argumentierte, dass beim Vergleich des Energieverbrauchs von Bitcoin mit dem von Visa der Wald vor lauter Bäumen fehlt. Bitcoin ist nicht nur ein Zahlungsnetzwerk, sondern ein in sich geschlossenes Geldsystem, das eine eigene Rechnungseinheit vorschlägt, argumentierte er live bei CoinDesk TV.

„First Mover“ ist ein Überblick über die weltweit führenden Markt-, Geschäfts- und Regulierungsnachrichten, die sich auf digitale Assets auswirken. Fang es jeden Wochentag um 9 Uhr morgens.

Drei Trends

1. Teslas 1,5-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Schachzug könnte einen langen Schwanz haben. Bitcoin verzeichnete ein Rekordwachstum von einem Tag in US-Dollar, nachdem die Nachricht bekannt wurde, dass Tesla einen Bruchteil seiner US-Dollar-Staatskasse durch die Kryptowährung ersetzt hatte. Bitcoin stieg um mehr als 8.000 US-Dollar und setzte heute früh eine neue Obergrenze von über 48.000 US-Dollar. Die Rallye hat Bitcoin mit einer geschätzten Marktkapitalisierung von 834,2 Milliarden US-Dollar wertvoller gemacht als alle bis auf sieben börsennotierten Unternehmen der Welt.

  • Eine Bestätigung der Aussicht von Bitcoin als Inflationsabsicherung durch ein Fortune 500-Unternehmen könnte zu „reflexiven“ Investitionen anderer großer Unternehmen führen. "Reflexivität ist eine Theorie, nach der eine positive Rückkopplungsschleife zwischen Erwartungen und wirtschaftlichen Grundlagen zu einer erheblichen Preiserholung führen kann", berichtet Omkar Godbole von CoinDesk.
  • Der GSR-Händler John Kramer sagte, der Markt schätze jetzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass andere Schwergewichte Bitcoin zuweisen werden. Laut Matthew Dibb, Mitbegründer und COO von Stack Funds, hat das Volumen des künftigen Bitcoin-Preises um 56.000 bis 72.000 US-Dollar zugenommen.

Aber es ist nicht nur Bitcoin. Ether, die einheimische Währung der Ethereum-Blockchain, erreichte am frühen Dienstag ebenfalls ein Rekordhoch von 1.824,59 USD und erhöhte seine Marktkapitalisierung auf über 200 Mrd. USD.

  • Gestern gingen die mit Spannung erwarteten ETH-Futures von Chicago Mercantile Exchange (CME) online. Fast 400 Kontrakte wurden gehandelt. CME wird oft mit institutionellem Engagement gleichgesetzt.
  • Godbole stellt fest, dass die Ätherpumpe auch von angetrieben werden könnte Lieferprobleme an Börsen. Die Liquidität ist ausgetrocknet, da die Anleger ihre Münzen weiterhin direkt verwahren oder auf hochrentierliche DeFi-Tools umstellen. Der Trend hat in den letzten Monaten an Fahrt gewonnen. Allein in den letzten 4,5 Wochen ging der ETH-Anteil an den Börsen um 8% zurück.
  • Mit einem Anstieg des Ätherpreises gehen in der Regel höhere „Gasgebühren“ einher, die für Anwendungen im dezentralen Netz gezahlt werden. Muyao Shen von CoinDesk berichtet, dass alternative anwendungsorientierte Blockchains Cardano und Polkadot profitieren von den steigenden Kosten von Ethereum – mit ihren nativen Assets ADA und DOT werden sie zu den viert- und fünfthöchsten Krypto-Assets.

2. Legacy-Banken nehmen die Kryptowährungsbranche zur Kenntnis. Ein Investmentanalyst hat die in New York ansässige Signature Bank in die "Fokusliste" von JPMorgan aufgenommen, eine Liste empfohlener investierbarer Produkte. Die blockchain-freundliche Bank sei "positioniert, um die Kryptowelle zu bewältigen".

  • SCB 10X, der Risikokapitalzweig der Siam Commercial Bank, gab bekannt, einen neuen 50-Millionen-Dollar-Fonds aufgelegt zu haben, um in Blockchain-Startups mit Blick auf DeFi zu investieren. SCB 10X hat zuvor in Ripple und BlockFi investiert. Unabhängig davon kündigte die in Singapur ansässige Spartan Group einen an DeFi gerichteten Risikofonds in Höhe von 50 Mio. USD an.
  • Auf der krypto-nativen Front kündigte der Market Maker Apifiny Pläne an, bis Ende 2021 an die Börse zu gehen.
  • Die von Binance unterstützte, noch nicht eingeführte DeFi-Plattform Xend Finance gewinnt aufgrund ihres ehrgeizigen Ziels, hochverzinsliche Sparmöglichkeiten nach Afrika zu bringen, zunehmend an Bedeutung. Die Plattform ermöglicht es Kreditgenossenschaften und Genossenschaften, Zinsen für Einlagen zu verdienen, indem sie diese in stabile Münzen umwandeln.

3. Offene Systeme sind politisch neutral, ein Punkt, der Augenbrauen hochziehen könnte. Nach einer Einschätzung der Vereinten Nationen finanzierte Nordkorea seine Kriegsbasis – einschließlich seiner Nuklear- und ballistischen Raketenprogramme – durch Kryptowährungs-Hacks.

  • In einem am Montag an die Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten von Amerika gesendeten Bericht heißt es, dass mit Nordkorea verbundene Kriminelle Kryptowährungen im Wert von 316,4 Millionen US-Dollar aufgenommen haben, indem sie zwischen November 2019 und demselben Monat ein Jahr später Finanzinstitute und Kryptowährungsbörsen angegriffen haben. Die Nation soll diese gestohlenen Gelder über außerbörsliche Makler in China waschen, um Fiat-Währungen wie den US-Dollar zu erwerben.
  • Die Financial Action Task Force (FATF) hat Regeln ausgearbeitet, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern könnten, insbesondere die sogenannte „Reiseregel“, die die Berichtspflichten für Geldwechsel- und Brieftaschenanbieter erhöht. BitMEX, die Krypto-Derivate-Börse, hat kürzlich ein Framework mit Best Practices zum Speichern dieser Informationen veröffentlicht.

Auf dem Spiel

Was tun mit all dem Geld?
Tesla, das in Bitcoin investiert, ist ein grundlegender Moment für die Kryptowährungsbranche. Nachdem das vielbeschworene Autounternehmen seinen Bitcoin-Kauf im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben hatte, lautete die offensichtliche (und nicht erkennbare) Frage: "Wer kommt als nächstes?"

In der Tat sitzen US-Unternehmen auf einem riesigen Geldschatz. Laut Moody's Investors Service verfügten nichtfinanzielle Unternehmen über einen Lagerbestand von 2,1 Billionen US-Dollar Letzten Juni. Während Unternehmen Schulden abbezahlen, in US-Staatsanleihen investieren oder sogar einen M & A-Spree machen könnten, gibt es eine bestimmte Logik, um eine Kriegskasse zu führen:

„Natürlich bietet Bargeld in Zeiten zunehmender Unsicherheit eine hervorragende Versicherung. Es schützt Unternehmen vor Risiken auf den Finanzmärkten und stellt die Fähigkeit sicher, kritische Projekte zu finanzieren und strategisch auf ihrem Produktmarkt zu konkurrieren “, schreiben Kristine W. Hankins und Mitchell Petersen, Finanzprofessoren an der University of Kentucky bzw. der Kellogg School of Management in der Harvard Business Review.

Kryptoköpfe, einschließlich des ehemaligen amtierenden Chefs der OCC Brian BrooksEinige dieser Behauptungen würden bestritten, insbesondere in einer Zeit intensiver monetärer Expansion. Erst gestern sagte Brooks, Bitcoin könne eine stabilere Wertquelle sein. Er stellte fest, dass die US-Geldmenge im Jahr 2020 um 25% gestiegen ist.

Selbst wenn Sie kein Inflations-Doomer sind, wirft dieses Tempo der Geldschöpfung sicherlich Fragen auf, was mit all dem Unternehmensgeld zu tun ist. Diese Frage hat die Royal Bank of Canada gestern implizit aufgeworfen, als sie das Tesla-Phänomen abwägte.

Laut Analysten der Brokerage-Sparte der größten Bank Kanadas Apfel sollte die Krypto berücksichtigen. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen US-Dollar gehört Apple zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Es sitzt auch auf knapp 200 Milliarden US-Dollar in bar.

RBC-Analysten Ein natürlicher Schritt wäre, dass das Unternehmen seinen eigenen Krypto-Austausch aufbaut. Das Unternehmen bietet bereits Zahlungs- und digitale Brieftaschendienste an, verfügt über einen vertrauenswürdigen Ruf und eine Forschungsabteilung, die langjährige KYC-Herausforderungen (Know-Your-Customer) lösen könnte.

Nach Schätzungen der Analysten könnte ein Krypto-Austausch außerdem 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr einbringen. (Dies wird aus der Extrapolation der Bitcoin-Einnahmen von Square geschätzt, und eine Annahme, dass etwa 15% der vorhandenen 1,5-Milliarden-Installationsbasis von Apple mit der neuen Funktion herumspielen würden.)

"Wenn Apple diesen Weg beschreiten würde, würden die USA aus globaler Sicht wahrscheinlich die meisten Krypto-Assets erwerben", schreiben die Analysten.

In der Tat könnte ein verstärkter Wettbewerb zwischen Krypto-Börsen zu begrüßen sein. Gestern verursachte ein Anstieg der Benutzerzahlen nach den Tesla-Nachrichten Unterbrechungen bei einigen der bekanntesten Börsen.

Während sich die Krypto-Infrastruktur seit dem letzten Bullenmarkt deutlich verbessert hat – mit großen Unternehmen, die in der Lage sind, Gegenparteien für Milliarden-Dollar-Bitcoin-Geschäfte zu sein, ohne dass es zu erheblichen Marktstörungen kommt Nic Carter, Partner von Castle Island Ventures heute Morgen im CoinDesk-Fernsehen vermerkt – es gibt noch viel zu tun.

Kommentar zu den Austauschausfällen gestern, eToro Geschäftsführer Guy Hirsch Diese Fiat-to-Crypto-Geschäfte führen zu Liquiditäts- und Abwicklungsrisiken zwischen Banken und Börsen.

Hirsch stellte fest, dass die Risiken für den Austausch von „reinem“ Krypto zu Krypto weniger schwerwiegend sind.

Vielleicht gibt es dort eine Lektion für Unternehmen, die auf Dollarvorräten sitzen?

Schnelle Bisse

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