Crypto Long & Short: Was hat Dogecoin mit Regierungsverboten zu tun?

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Dogecoin ist keine Kryptowährung, über die Sie in dieser Spalte viel lesen würden, da es sich nicht gerade um ein Asset mit „institutioneller Qualität“ handelt. Es hat zum Zeitpunkt des Schreibens eine Marktkapitalisierung von über 8 Milliarden US-Dollar (weniger als 1/100 der Bitcoin-Marke), keinen einzigartigen Anwendungsfall und keinen lebhaften Derivatemarkt.

Aber nehmen Sie mit, während ich erkläre, warum es zwei Schlüsselthemen enthält, die sich auf das institutionelle Interesse an Krypto-Assets auswirken: die Rolle der „Grundlagen“ und die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Regierungsverbote.

Du liestKrypto lang & kurz, ein Newsletter, der die Kräfte, die die Märkte für Kryptowährungen antreiben, genau untersucht. Es wurde von Noelle Acheson, der Research-Leiterin von CoinDesk, verfasst und erscheint jeden Sonntag. Es bietet eine Zusammenfassung der Woche – mit Einsichten und Analysen – aus Sicht eines professionellen Anlegers. Hier können Sie sich anmelden.

Die Kraft der Begeisterung

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist Dogecoin (DOGE) in diesem Jahr bisher um fast 1.350% gestiegen. Letzte Woche Rapper Snoop Dogg vorübergehend taufte sich neu Snoop Doge. Kuss Frontmann Gene Simmons toppte das mit einem "God of Dogecoin" -Tweet. Kevin Jonas von den Jonas Brothers Schloss sich an. Elon Musk hat so viele inspiriert Doge Meme dass es unmöglich wäre, sie alle hier aufzulisten. Das macht Spaß auf eine verrückte Art und Weise.

Aber sollte „Spaß“ den Wert steigern?

Warum nicht? Wie wir beim GameStop-Drama gesehen haben, verändert sich das Verständnis des Marktes für „Wert“. Der unaufhaltsame Anstieg des Aktienmarktes trotz Rekordunsicherheit und -risiko sowie das relativ neue Phänomen der Daytrader-Medienstars zeigen, dass die Leistung in einer Welt, in der Nachrichten dicht, schnell und überall auf uns zukommen, zunehmend eine Frage der Botschaft ist.

Der Bloomberg-Kolumnist Matt Levine fasste es perfekt zusammen:

„Geld und Wert sind Koordinationsspiele. Was wir für Geld verwenden, hängt von den Kanälen ab, über die wir soziale Aktivitäten koordinieren. Sobald die Gesellschaft von Regierungen vermittelt wurde und wir Fiat-Währung verwendeten. Jetzt wird die Gesellschaft von Twitter, Reddit und Elon Musk vermittelt, also natürlich Dogecoin. “

Das Dogecoin-Phänomen kann ein Blitz in der Pfanne sein, und unsere Aufmerksamkeit kann sich morgen auf etwas anderes verlagern.

Oder vielleicht nicht. Der Mitbegründer der Kryptowährung, Billy Markus, sagte Bloomberg diese Woche, dass er mehr als sieben Jahre nach dem Start vom anhaltenden Erfolg der Münze „verblüfft“ sei. Der andere Mitbegründer, Jackson Palmer, sagte letztes Jahr, dass es "keinen Sinn macht, dass Menschen diese Hingabe dafür haben". Aber hier ist die Sache: Keiner der Mitbegründer kann etwas dagegen tun. Dogecoin läuft in einer öffentlichen, dezentralen Blockchain, die niemand kontrolliert. Es kann zu Bedeutungslosigkeit werden, wenn Menschen zum nächsten glänzenden Ding übergehen. Aber solange es Fans gibt, die die Albernheit genießen, wird es Wert haben.

Stoppen Sie die Flut

Was uns nach Indien und Nigeria bringt (immer noch bei mir?), Was diese Woche zu vergessen schien, wie öffentliche Blockchains funktionieren.

Im Januar berichteten wir, das indische Parlament erwäge eine von der Regierung geförderte Gesetzesvorlage zum Verbot von Kryptowährungen. Unnötig zu erwähnen, dass die Community mit der #IndiaWantsBitcoin Kampagne, in der Bürger dazu gebracht werden, ihren Regierungsvertretern eine E-Mail zu senden, um nach fortschrittlichen Gesetzen zu fragen.

Zu den vielen Argumenten gegen das Verbot gehört der Schaden, den es einem lebhaften Ökosystem zufügen würde, das 10 bis 20 Millionen Kryptowährungsbenutzer, 340 Startups und 50.000 Mitarbeiter umfasst. Der vollständige Inhalt des Gesetzentwurfs ist noch nicht öffentlich, aber es scheint beabsichtigt zu sein, das Feld für eine von der Regierung unterstützte digitale Rupie freizumachen.

Hoffentlich lernt die indische Regierung von Nigeria.

Letzte Woche hat die nigerianische Zentralbank (CBN) den Banken befohlen, die Konten von Kryptowährungsnutzern zu schließen. Als Reaktion auf den darauf folgenden Aufschrei gab das CBN eine Presseerklärung heraus, in der die Öffentlichkeit daran erinnert wurde, dass die Regel nicht neu und zu ihrem eigenen Besten sei.

Das Bemerkenswerte hier ist, dass der CBN das Bedürfnis verspürte, auf sozialen Protest zu reagieren. Dies ist möglicherweise auf die noch frische Erinnerung an die # EndSARS-Bewegung zurückzuführen, die das Land Ende letzten Jahres erschütterte und in der Massenproteste in Kombination mit globaler Online-Unterstützung die Auflösung einer Bundespolizei mit dem Ruf heftiger Brutalität erreichten.

Diese Woche befahl ein Gericht dem CBN, die Konten von 20 Personen, die an der Bewegung beteiligt waren, freizugeben. Die Tatsache, dass die Konten überhaupt erst eingefroren wurden, ist einer der vielen Gründe, warum anfallsichere Kryptowährungen bei jungen Menschen in Nigeria immer beliebter werden.

Ein weiterer Grund ist der Ruf des Landes als Afrikas „Silicon Valley“. Lagos ist die größte Stadt des Kontinents mit einer schnell wachsenden Tech-Community. Es ist auch ein Land mit einer Inflationsrate von über 12% und einer Arbeitslosigkeit von fast 30%, in dem die jungen Menschen 70% der Belegschaft ausmachen und in dem der Handel mit Krypto-Assets für viele eine Lebensweise ist. Ein Bericht dieser Woche zeigte, dass fast ein Drittel der Nigerianer angibt, Kryptowährung zu besitzen, was es zum am meisten investierten Land in Statistas Global Consumer Survey macht.

Die Aktionen des CBN werden als Generation in den sozialen Medien präsentiert zu den Waffen rufen wo die junge, technisch versierte Armee neue Werkzeuge in ihrem Arsenal hat und eine zunehmende Missachtung der Institutionen. Klingt bekannt?

Sie geben auch die Krypto nicht auf. Börsen wie Binance sind betroffen, weil lokale Zahlungspartner aufgrund der Richtlinie nicht mehr bereit sind, mit ihnen umzugehen. Quellen bestätigen jedoch, dass der Handel auf Peer-to-Peer-Kanäle verlagert wird.

Was mehr ist, die #EndSARS Bewegung ist nicht weggegangen auch nach seinem Sieg. Es greift jetzt das an, was es als Unterdrückung im weiteren Sinne ansieht, und könnte sich am Ende mit dem vereinen #WeWantOurCryptoBack Bewegung, um radikale Veränderungen in Afrikas größter Demokratie voranzutreiben – und wahrscheinlich zu erreichen.

Die Politiker haben es bemerkt. Der nigerianische Senat hat den Gouverneur der Zentralbank und den Generaldirektor der Wertpapieraufsichtsbehörde eingeladen, in dieser Angelegenheit auszusagen. Ein Senator kam als „stark dagegen" das Verbot.

Andere Länder, die daran denken, Bitcoin zu verbieten, werden zweifellos beobachten, wie sich dies auswirkt. Sie werden auch zur Kenntnis nehmen, dass Regeln die Transaktion in Kryptowährungen erschweren und die Begeisterung der Anleger sicherlich dämpfen können, aber – genau wie die Dogecoin-Community sich nicht weniger darum kümmern könnte, was die Gründer des Netzwerks denken – sie können es nicht zum Verschwinden bringen .

Schon der Versuch, die Verwendung von Kryptowährung zu unterdrücken, könnte ein Feuer entzünden, wenn die Generationen verstehen, warum dies notwendig ist.

Die Nachhut

Was hat dies mit institutionellen Investitionen in Kryptowährungen zu tun?

Eines der Hauptrisiken für Bitcoin ist die übermäßig repressive Regulierung. Einige glauben, dass die Regierungen das Netzwerk mit zunehmender Macht als Bedrohung ansehen und beschließen werden, einzugreifen. Es wurde vermutet, dass nationale Sicherheitsfragen ins Spiel kommen könnten, wenn der Iran, Nordkorea und Russland ihren Bitcoin-Abbau beschleunigen.

Daher sollten Anleger – und wahrscheinlich einige westliche Regulierungsbehörden – die Entwicklungen in Indien und Nigeria berücksichtigen, um zu sehen, ob ein Versuch, Kryptowährungen zu verbieten, erfolgreich sein könnte.

Jetzt geht es nur noch um viel mehr, als die Verbraucher zu öffentlichen Protesten und unregulierten Peer-to-Peer-Plattformen zu drängen. Jetzt sind die Institutionen beteiligt.

BNY Mellon, die weltweit größte Depotbank, gab diese Woche bekannt, dass die Einführung einer digitalen Depoteinheit im Laufe dieses Jahres geplant sei. Goldman Sachs, JPMorgan und Citi sollen sich ebenfalls mit Krypto-Sorgerecht befassen. Zahlungsriesen nehmen zu: Diese Woche hat Mastercard bekannt gegeben, dass es geplant ist, Händlern die Möglichkeit zu geben, später in diesem Jahr Zahlungen in Kryptowährung zu erhalten. Letzte Woche hat Visa Kryptowährungspläne vorgestellt. Der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen scheint zu einem immer wichtigeren Teil der PayPal-Aktivitäten zu werden. Diese Liste kratzt nur an der Oberfläche öffentlicher Ankündigungen. Auch hinter verschlossenen Türen wird viel institutionelle Arbeit geleistet.

Darüber hinaus spielen Kryptowährungen in regulierten Märkten in Nordamerika und anderswo eine bedeutende Rolle. Von börsennotierten Vermögenswerten über Indizes bis hin zu Datengeschäften sind traditionelle Märkte und Kryptomärkte untrennbar miteinander verbunden.

Und es gibt erhebliche Unterstützung für den Einzelhandel. Eine im letzten Sommer veröffentlichte Studie ergab, dass rund 15% der Amerikaner Kryptowährung besitzen, von denen die meisten im ersten Halbjahr 2020 zum ersten Mal investiert haben. Wenn diese Wachstumsrate nur teilweise genau ist, ist der Prozentsatz heute deutlich höher.

Hätte eine Regierung, die sich auf die Wiederherstellung des öffentlichen Vertrauens konzentriert, den Magen, eine Einzelhandelsarmee sowie investierte Institutionen zu übernehmen?

Wie Dogecoin gezeigt hat, können Inhaber von Kryptowährungen lautstark und leidenschaftlich sein. Es geht nicht nur um die Liebe zu Memen, noch geht es nur um Profit. Es geht um Innovation, Wahlmöglichkeiten, freie Meinungsäußerung und die Veränderung dessen, was gebrochen zu sein scheint. Angesichts der sozialen Spannungen, die sich langsam ausbreiten und manchmal übergreifen, sollte die Begeisterung des Einzelhandelsmarktes für Kryptowährungen und deren Repräsentation – unterstützt durch wachsende institutionelle Investitionen und Relevanz für die Marktinfrastruktur – ausreichen, um jede Regierung daran zu hindern, ihren Einfluss vor möglichen Maßnahmen aufrechtzuerhalten ein Problem auslösen, das möglicherweise schwerer zu kontrollieren ist.

Und wenn wir beobachten, wie Kryptogemeinschaften ihre kollektiven Muskeln spielen lassen, wenn wir akzeptieren, dass sich die Märkte verändert haben, wenn wir in Entwicklungsregionen nach den jungen Arbeitnehmern von morgen suchen, begrüßen wir die Nominierungen des US-Präsidenten von Personen, die sich mit Krypto-Assets auskennen, für Positionen mit regulatorischem Einfluss – Wir beobachten auch das Risiko einer übermäßig repressiven Regulierung in großen Industrieländern, die in die Ferne rücken.

Die Woche begann mit einem Knall in Form der Ankündigung, dass Tesla 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert hat. Die Tatsache, dass Tesla investiert hat, ist nicht überraschend – es wäre überraschend gewesen, wenn es sich nicht engagiert hätte. Es ist das Größeder Investition. Dies ist in hohem Maße eine Aussage „Geh groß oder geh nach Hause“, genug, um jeden dazu zu bringen, sich aufzusetzen und aufmerksam zu werden.

Die Größe ist auch insofern von Bedeutung, als sie uns daran erinnert, dass der Markt jetzt in der Lage ist, so große Aufträge aufzunehmen. Wir wissen nicht, wie es ausgeführt wurde, ob über einen OTC-Schalter, über einen Prime Broker oder direkt an Börsen. Wir wissen auch nicht wann. Aber Ende Dezember war Musk auf Twitter gesehen Fragen Sie Michael Saylor – ja, er von den sehr großen Käufen von Unternehmenskassen -, ob überhaupt Käufe in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar möglich wären. Und die SEC-Einreichung besagt, dass Tesla seine Politik im Januar 2021 aktualisiert und die Investition danach getätigt hat.

Wir können also den Schluss ziehen, dass die Käufe höchstwahrscheinlich über einige Tage im Januar getätigt wurden.

Sie erinnern sich vielleicht, dass wir Anfang Januar einen starken Anstieg des BTC-Preises verzeichneten, von 28.000 USD am 31. Dezember auf 40.000 USD am 9. Januar, was einer Steigerung von über 40% entspricht.

Der Preisanstieg fiel nicht überraschend mit einem Anstieg des Handelsvolumens an führenden Fiat-Börsen zusammen.

Quelle: skew.com

Kaufte Tesla damals? Hat das den Preis in die Höhe getrieben? Bis jetzt haben wir keine Möglichkeit zu wissen. Wir haben jedoch gesehen, dass ein Markt, der heute regelmäßig Milliarden von Dollar pro Tag handelt, über die Kapazität und die Infrastruktur verfügt, um ernsthaft große Aufträge aufzunehmen.

KETTENGLIEDER

Investoren sprechen:

„Wir sehen fundamentale Gründe zu der Annahme, dass Kryptowährungen – unabhängig davon, wohin der Preis für Bitcoin als nächstes geht – eine ernsthafte Anlageklasse bleiben werden. Das Misstrauen gegenüber Fiat-Währungen wächst dank des massiven Gelddrucks durch die Zentralbanken. Eine andere ist die Generation: Jüngere Menschen hören die „Krypto“ in der Kryptowährung als neu und verbessert, ein aufregender digitaler Fortschritt gegenüber Metallmünzen. “ – Morgan Stanley Investment Management

"Jeder Schatzmeister sollte zu Verwaltungsräten gehen und sagen:" Sollten wir einen kleinen Teil unseres Geldes in Bitcoin stecken? "- Jim Cramer

Imbissbuden:

BNY Mellon, Die weltweit größte Depotbank gab Pläne bekannt, noch in diesem Jahr eine neue digitale Depotbank einzurichten. WEGBRINGEN: Das ist eine sehr große Sache. Vor ein paar Jahren, als wir zum ersten Mal von der „Mauer des institutionellen Geldes“ hörten, die die Kryptomärkte überschwemmen sollte, dachten einige von uns natürlichen Skeptikern: „Hmm, erst wenn Goldman Sachs und BNY Mellon Kryptodienste anbieten.“ Wir gingen davon aus, dass große traditionelle Fonds lieber auf bekannte Namen warten würden, mit denen sie bereits zusammenarbeiten, als Startups in einer neuen Branche zu vertrauen. Wenn die Berichte über Goldman Sachs korrekt sind, werden in diesem Jahr sowohl diese Kästchen als auch viele andere Blue-Chip-Namen abgehakt, die entweder bereits beteiligt sind oder bereit sind, Projekte zu enthüllen, an denen sie hinter verschlossenen Türen gearbeitet haben.

Deutsche Bank Laut einem WEF-Bericht ist auch die Einführung von Kryptodiensten wie Verwahrung, Handel, Kreditvergabe, Absteckung, Bewertungsdienste und Fondsverwaltung geplant. WEGBRINGEN: Die Deutsche Bank ist die größte Bank in Deutschland (Europas größte Volkswirtschaft) und die sechstgrößte in der EU, gemessen an der Bilanzsumme. Der Einstieg in Kryptodienste dürfte für Vermögensverwalter, die alternative Anlagen in Betracht ziehen, einen Unterschied bedeuten, da sie dies unter einem bekannten Namen und mit dem Ruf der Deutschen Bank als „Blue-Chip“ tun können, der Krypto als investierbare Anlageklasse bestätigt.
Das Interesse der Unternehmen, Bitcoin in die Bilanz aufzunehmen, breitet sich weiter aus. Twitter CFO Ned Segal sagte in einem Interview auf CNBC, dass das Unternehmen erwägt, Bitcoin zu seinen Unternehmensreserven hinzuzufügen, und prüft Bitcoin-Zahlungsoptionen. WEGBRINGEN: Dies ist eine interessante Wendung in der Corporate-Treasury-Debatte, die Tesla ans Licht brachte, als sie ihre Kauf- und vorläufigen Pläne zur Annahme von Bitcoin für Kundenkäufe enthüllte. Es ist sinnvoller, einige Reserven in einer Währung zu halten, die Ihr Unternehmen auf irgendeine Weise verwendet.

Am Montag, dem Chicago Mercantile Exchange (CME) Äther-Futures ins Leben gerufen. WEGBRINGEN: Der Schritt ist bedeutsam, da traditionelle institutionelle Anleger – die wahrscheinlich bereits an der CME handeln – Zugang zu einem Absicherungs- und Liquiditätsinstrument erhalten, das mehr dazu anregen könnte, einen Blick auf die zweitgrößte Kryptowährung im Hinblick auf die Marktkapitalisierung zu werfen. Das Volumen der ETH-Futures auf dem CME ist immer noch gering (40 Millionen US-Dollar am Donnerstag gegenüber 6 Milliarden US-Dollar auf Binance laut skew.com), aber es ist noch früh.

Das Zweck Bitcoin ETF erhielt von der Ontario Securities Commission die Genehmigung, an der Toronto Stock Exchange (TSX) notiert zu werden. WEGBRINGEN: Dies wird der erste Bitcoin-ETF in Nordamerika sein. Zweifellos werden die Zuflüsse von der großen Wertpapieraufsichtsbehörde im Süden überwacht. Sie könnten sogar die Genehmigung eines Bitcoin-ETF durch die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde beschleunigen, da es für US-amerikanische Anleger relativ einfach ist, an der TSX zu handeln.

Krypto-Handelsplattform mit Sitz in San Francisco Apifiny plant, bis Ende des Jahres an die Börse zu gehen. WEGBRINGEN: Bisher sind alle geplanten und gemunkelten öffentlichen Listings für dieses Jahr, die ich kenne, für Unternehmen bestimmt, die eine Kryptomarktinfrastruktur aufbauen und betreiben. Dies gibt Anlegern aller Art eine andere Möglichkeit, über eine direkte Position in den Vermögenswerten hinaus in Kryptomärkte zu investieren. Wenn sich die Vermögenspreise gut entwickeln, gibt es mehr Anlegerinteresse und mehr Einnahmen für Marktinfrastrukturunternehmen, was ihren Aktienkursen hilft.

JP Morgan hat hinzugefügt Signature Bank, Als eines der wenigen Finanzinstitute in den USA, das Krypto-Unternehmen bedient, ist die Bank "in der Lage, die Krypto-Welle zu bewältigen". WEGBRINGEN: Nur weil geplante Listings in der Marktinfrastruktur zu sein scheinen, gibt es andere Möglichkeiten, auf die Expansion des Kryptomarkts zu setzen – durch die Unternehmen, die die Unternehmen unterstützen, die die Märkte unterstützen. Oh, und JPMorgan scheint zu glauben, dass eine "Kryptowelle" kommt.

Krypto-Kreditgeber BlockFi startete seinen Bitcoin-Trust für akkreditierte Anleger mit einer Verwaltungsgebühr von 1,75% (0,25% niedriger als der Marktführer GBTC). Der Trust wird für weitere 6-12 Monate nicht an den OTC-Märkten notiert. WEGBRINGEN: Der Wettbewerb um die Fonds des Marktführers Grayscale (Grayscale gehört DCG, ebenfalls Muttergesellschaft von CoinDesk) wächst weiter, da sich das Vertrauen von BlockFi nun dem von Bitwise und Osprey anschließt. Der aufkommende Wettbewerb könnte einer der Gründe sein, warum die Premium-Privatanleger traditionell bereit waren, für beliebte Trusts wie GBTC zu zahlen.

Kanadisches Bitcoin-Bergbauunternehmen Bitfarms (BITF) hat eine Vereinbarung über den Verkauf von 11,5 Millionen Stammaktien in Höhe von 40 Mio. CAD (31 Mio. USD) sowie eine Option zum Kauf einer weiteren Tranche für die gleiche Anzahl von Stammaktien an institutionelle Anleger geschlossen. WEGBRINGEN: Dies ist der dritte Finanzierungsverkauf des Unternehmens in einem Monat und spiegelt das wachsende Interesse der Anleger an börsennotierten Crypto-Mining-Unternehmen als Proxy-Spiel für den Bitcoin-Preis wider. In den letzten drei Monaten ist der Aktienkurs der BITF um fast 700% gestiegen – es ist nicht verwunderlich, dass sie die Gelegenheit nutzen, die Bilanz zu stützen, solange sie können.

Quelle: Google

MasterCard plant, Händlern die Möglichkeit zu geben, später in diesem Jahr Zahlungen in Kryptowährung zu erhalten. WEGBRINGEN: Dies ist ein weiterer großer Schritt vorwärts für die Verwendung von Kryptowährungen bei Zahlungen. Es ist nicht klar, welche Kryptowährungen Mastercard in diesen Service aufnehmen möchte. Unabhängig davon, ob Bitcoin enthalten ist oder nicht (es konzentriert sich eher auf stabile Münzen), wird dies einen großen Schub für die allgemeine Verwendung von Kryptowährungen darstellen und könnte eine Innovationswelle bei verwandten Point-of-Sale- und Working-Capital-Management-Diensten auslösen.

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