Kann Bitcoin die Revolution des Klimawandels überleben?

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Coronavirus mag die größte Geschichte des Jahrzehnts sein, aber der Klimawandel wird die große Erzählung des Jahrhunderts sein.

Wie werden notorisch energiehungrige Prozesse wie Bitcoin ablaufen, wenn Energie jeglicher Art für den Planeten von höchster Bedeutung ist und die weltweiten Verkehrssysteme an das Stromnetz angeschlossen werden?

Bei Finanzdienstleistungen werden Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zum neuen Schlagwort unter wirkungsvollen Unternehmen. Ein Beispiel dafür war der jüngste Brief von Larry Fink, CEO von BlackRock, der eine grundlegende Umgestaltung der Finanzen versprach.

Obwohl es bei Bitcoin auch darum geht, die Finanzierung grundlegend umzugestalten, hat sich Bitcoin dank der großen Anzahl speziell entwickelter Computer, die für die Durchführung seines Mining-Prozesses benötigt werden, einen schlechten Ruf beim Energieverbrauch erworben.

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Wie Sie den Energieverbrauch von Bitcoin interpretieren, hängt von Ihrer Perspektive ab. Bitcoin-Unterstützer könnten darauf hinweisen, dass PlayStation laut Untersuchungen von Bitwise Asset Management beispielsweise ungefähr so ​​viel Strom verbraucht wie das Bitcoin-Netzwerk. Die Neuerfindung des Geldes sei ein viel höheres Ziel als FIFA 20.

Auf der anderen Seite könnte die Generation von Greta Thunberg in Frage stellen, was nur ein weiteres Finanzhandelsinstrument zu sein scheint – aber eines, das genauso viel Strom verbraucht wie Chile, ein Land mit 18 Millionen Einwohnern.

Der jüngste Zusammenbruch der durch Coronavirus verursachten Märkte wirft andere Fragen zum Platz von Bitcoin in der Welt auf. Bitcoin, manchmal als „digitales Gold“ bezeichnet, wurde immer als sicherer Hafen für Anleger angesehen, da es nicht mit dem Rest des Finanzsystems korrelierte. Aber der Coronavirus-Schock sah Bitcoin fallen noch steiler als die Börse. Die jüngsten Ebben und Fluten haben gespiegelt das des S & P 500.

Der Ökonom und Autor Frances Coppola sagt dazu: „Wenn Bitcoin nicht mehr als digitales Gold verwendet werden kann, wofür kann es verwendet werden?“

Die kalten Füße der Wall Street

Einige würden streiten Das allmähliche Eingreifen von institutionellem Geld in Bitcoin als hochrentierliche alternative Anlageklasse hat seine eigenen Kosten: eine neu entdeckte Korrelation mit dem Rest des Finanzsystems.

In der Tat wurde von einigen Seiten der Kryptowelt angenommen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Schwaden institutioneller Investitionen in Bitcoin fließen. Dies werde folgen, wenn das Netzwerk stärker reguliert werde und Dinge wie dedizierte Exchange Traded Funds (ETFs) auftauchen.

Aber mit einem festen Fokus auf ESG bei institutionellen Anlegern jeder realen Größe kann dies doch nicht passieren, zumindest nicht in der Größenordnung, wie sie einmal vorhergesagt wurde.

"Ich denke, Bitcoiner hoffen sehr auf die Zukunft, dass institutionelle Anleger ihr Geld in Bitcoin stecken", sagte Alex de Vries, Blockchain-Spezialist bei PwC. "Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die Aktionäre dieser Institute Unternehmen erlauben, in kohlenstoffreiche Vermögenswerte zu investieren."

Es ist nicht einfach, die Temperatur von großflächigen Gebäuden zu messen, wenn es um Krypto geht. Als CoinDesk einige der größten Wertpapierfirmen fragte, ob ESG-Bedenken ein Faktor für Bitcoin als Absicherung sein könnten, lehnten die meisten eine Stellungnahme ab.

Es war eine Art Nischen-Hippie-Thema für Liberale mit blutendem Herzen, und es gab gewisse Konnotationen mit ESG, dass es größtenteils Bullshit war.

Einer der größten Pensionsfonds in den USA, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte jedoch einfach: "Dinge wie Bitcoin passen nicht in unser Portfolio."

Innerhalb der Grenzen der Krypto taucht gelegentlich die Frage der ESG in Bezug auf Bitcoin auf, die jedoch relativ selten ist, sagte Matt Hougan, globaler Forschungsleiter bei Bitwise Asset Management.

"Ich würde sagen, dass es in einem von 20 ernsthaften Gesprächen auftaucht", sagte er.

Hougan räumte jedoch ein, dass ESG sicherlich das Thema du jour ist, und er erwartet, dass es öfter erwähnt wird.

"Ich stimme voll und ganz zu, dass die ESG 2020 in eine Art neue Ära eingetreten ist. Es ist die Kombination aus Larry Finks Brief, den Waldbränden in Australien, den Waldbränden in Kalifornien und Gretas Popularität. Ich denke, es ist top of mind. Ich habe gehört, wie ESG Gespräche in Coffeeshops hier in den USA investiert hat, was ich in der Vergangenheit noch nie getan habe “, sagte Hougan.

Trotzdem ist es wahrscheinlich fair zu sagen, dass die Bitcoin-Community größtenteils nicht allzu besorgt über Umweltprobleme ist.

Zum Beispiel wies Meltem Demirors, Chief Strategy Officer der kryptofokussierten Investmentfirma CoinShares, darauf hin, dass ESG und ökologische Nachhaltigkeit in der Regel in Zyklen auftreten. Es war vor 10 Jahren ein großes Thema, dann ist es abgeklungen und jetzt ist es wieder groß, sagte sie.

"In der Vergangenheit war die ESG eine Art Rückstau für Investitionen, in die man geschickt wurde, wenn man nicht für das Front Office geeignet war", sagte Demirors. "Es war eine Art Nischen-Hippie-Thema für Liberale mit blutendem Herzen, und es gab bestimmte Konnotationen mit ESG, dass es größtenteils Bullshit war."

ESG-Community

ESG-Krieger haben vielleicht einige Ähnlichkeiten mit der Krypto-Community: Beide sind wachsende und leidenschaftliche Bewegungen, und beide könnten vom Mainstream-Finanzdienstleistungssektor als Extremisten angesehen werden.

Und obwohl einige ESG-Fans den Wert der Blockchain für die Verfolgung globaler Lieferketten sehen, erstreckt sich der Goodwill nicht auf Bitcoin selbst.

Lauren Compere, Director of Shareowner Engagement bei Boston Common Management, einer mehrheitlich von Mitarbeitern geführten und von Frauen geführten Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar, sagte, dass Millennials und Post-Millennials nachverfolgen möchten, wie ein bestimmtes T-Shirt hergestellt wird Zum Beispiel oder überprüfen Sie die Herkunft mit einer Sklaverei-App.

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"Ich denke, aus ESG-Sicht betrachten sie auch:" Wie passt so etwas wie Bitcoin in das Ökosystem? ", Sagte Compere. „Welche Auswirkungen hat es auf Dinge wie das Klima? Ist es ein Mitwirkender? Ist es ein Enabler? "

Brett Wayman, Vice President of Impact Investing bei Envestnet, einem Anbieter von Software für Finanzberater, sagte, es sei eine Frage der Entscheidung, ob der Nutzen der Kryptowährung als separate Anlageklasse die negativen Auswirkungen der Umweltauswirkungen von Proof-of-Work (PoW) überwiegt. Konsensmechanismen.

Ich denke, das Klimaproblem wird Bitcoin dazu zwingen, sich selbst zu regulieren oder neu zu konfigurieren.

„Im Moment denke ich, dass die Umweltauswirkungen ziemlich groß sind. Ich denke, dass Bitcoin eine interessante Investition ist. Unter dem Gesichtspunkt des Energieverbrauchs verstehe ich jedoch, dass es immer energieintensiver wird, einige dieser Währungen abzubauen “, sagte Wayman.

(Dies gilt wahrscheinlich nicht für Kryptowährungen, die auf dem weniger bergbauintensiven Proof-of-Stake (PoS) basieren, zu dem auch die bevorstehende Überarbeitung von Ethereum gehört, der zweitgrößten Krypto nach Marktkapitalisierung.)

Martin Vezer, Manager für thematische Forschung bei Sustainalytics, das zu 40 Prozent im Besitz von Morningstar ist, sagte, dass es klare Umweltbedenken gibt, wenn eine Münze auf Bergbau angewiesen ist, der je nach Stromquelle sehr energie- und kohlenstoffintensiv sein kann.

„Eine grundlegende Frage für Anleger ist, ob eine Kryptowährung eine Ware ist, die tatsächlich einen Mehrwert bietet. In den frühen Trends, die wir sehen, scheinen viele Leute Kryptowährung eher als kurzfristige Wette als als langfristige Investition zu kaufen und zu verkaufen. Sicher, dieses Glücksspiel hat sich für einige ausgezahlt, aber andere haben Geld verloren “, sagte Vezer.

Verantwortungsbewusste Anleger suchen in der Regel eher nach langfristigen Chancen mit einem klaren Wertversprechen als nach einer kurzfristigen Wettmöglichkeit, fügte Vezer hinzu. "Sie wägen die mit einem Vermögenswert verbundenen ökologischen und sozialen Risiken ab, bevor sie ihn in ihr Portfolio aufnehmen", sagte er.

Erneuerbarer Ruf?

Während ein Großteil der Daten auf Schätzungen basiert, wird angenommen, dass fast 75 Prozent des Bitcoin-Bergbaus mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Bitcoin-Bergleute sind Nomaden und wandern zu den billigsten Energiequellen. Über die Hälfte des gesamten Bitcoin-Abbaus findet in der chinesischen Provinz Sichuan statt, die über eine übermäßige Wasserkraftkapazität verfügt.

Die Portabilität von Bitcoin-Mining-Rigs ermöglicht interessante Innovationen wie den Verbrauch von Energieverschwendung aus Ölquellen. In solchen Fällen wird eingeschlossenes Gas in die Atmosphäre abgelassen oder von Fackeltürmen verbrannt, da es sich nicht lohnt, es aufzufangen und zu transportieren.

Steve Barbour, der Gründer von Upstream Data, das Bitcoin-Minen auf Ölfeldern in Kanada betreibt, hat den Bitcoin-Abbau sogar als „Konservierungsmaschine“ bezeichnet. Das entlüftete Gas treibt einen Generator an, an den die Bergbaucomputer angeschlossen sind. Es ist eine relativ geringe Investition für ein Ölunternehmen, sagte Barbour, insbesondere wenn die Aussicht auf zukünftige BTC-Renditen präsentiert wird.

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Upstream Data plant Bitcoin-Mining-Versuche mit Canadian Natural Resources, einem an der Toronto Stock Exchange notierten Öl- und Gasproduzenten, der im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 21 Milliarden US-Dollar erzielte, sagte Barbour gegenüber CoinDesk.

"Was wir mit dem Bitcoin-Abbau tun, reduziert das Ablassen von Methan in die Atmosphäre", sagte er. "Es ist ein Beispiel dafür, wie eine ESG-Erzählung über Bitcoin zumindest unvollständig ist."

Martin Wainstein vom Yale Open Climate-Projekt, ein Befürworter von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie im Allgemeinen, sagte jedoch, er sei weiterhin skeptisch gegenüber solchen „grünen“ Bestrebungen.

"Obwohl sie sehr kreativ geworden sind, um an Quellen, an denen Abfall anfällt, energieeffizient zu sein, ist Bitcoin außer Kontrolle und funktioniert nicht so, wie es entwickelt wurde", sagte Wainstein. "Ich denke, das Klimaproblem wird Bitcoin dazu zwingen, sich selbst zu regulieren oder neu zu konfigurieren."

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